Publiczną emisję obligacji rozpoczęła właśnie spółka i2 Development. Poniżej komunikat prasowy w tej sprawie. Osobom zarejestrowanym w Bazie Inwestorów na początku przyszłego tygodnia prześlę krótki opis emitenta i podsumowanie warunków emisji. A tymczasem memorandum, prezentację i inne dokumenty związane z emisją można znaleźć na stronie internetowej Partnera bloga – Domu Maklerskiego Michael / Ström.


i2 Development, jeden z wiodących dolnośląskich deweloperów, chce pozyskać 10 mln zł w ramach publicznej emisji obligacji. Zapisy na obligacje ruszyły 15 marca, a papiery oferuje Michael / Ström Dom Maklerski

Od 15 marca do 04 kwietnia 2017 r. i2 Development oferuje inwestorom 10 tys. 2,5 letnich obligacji serii D, o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, z oprocentowaniem zmiennym wynoszącym WIBOR 3M + 4,5 p.p. w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Obligacje emitowane są jako niezabezpieczone. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni mogą składać zapisy w Michael / Ström Dom Maklerski. Przydział obligacji zaplanowany jest na 07 kwietnia 2017 r. Termin wykupu obligacji serii D przypada na 07.10.2019 r. Inwestorzy zyskają przy tym możliwość handlowania tymi papierami na rynku wtórnym. Spółka planuje wprowadzić obligacje serii D do obrotu na Catalyst.

i2 Development to spółka z branży deweloperskiej, która notowana jest na głównym rynku GPW od maja 2016 r. Jest prężnie rozwijającym się graczem, charakteryzującym się ponadprzeciętną wysokością marż na realizowanych projektach, która średnio w 2016 r. wyniosła 40 proc. Zwiększenie sprzedaży mieszkań w 2016 r. jest związane z istotnym wzrostem wielkości oferty, głównie w projektach własnych, a łączna oferta na koniec 2016 r. wyniosła 420 lokali, z czego aż 337 stanowiły lokale w inwestycjach własnych. Udział oferty własnej w łącznej ofercie sukcesywnie rośnie od 2015 r. i na koniec 2016 r. wyniósł 80 proc. i2 Development posiada bank ziemi pozwalający na realizację około 1 tys. lokali mieszkalnych oraz około 9 tys. m² powierzchni komercyjnej. Najważniejszym i najbardziej rozpoznawalnym projektem i2 Development jest inwestycja Bulwar Staromiejski zlokalizowana nad Odrą w centrum Wrocławia.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie bieżącej działalności i2 Development, w szczególności na finansowanie zakupu gruntów i zwiększenie banku ziemi.

Oferta publiczna o wartości 10 mln zł nie wymaga przygotowania prospektu emisyjnego. Jest ona przeprowadzana na podstawie memorandum informacyjnego, które zostało udostępnione na stronie internetowej domu maklerskiego Michael / Ström, pełniącego rolę oferującego.

Cena emisyjna jednej obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1 tys. zł. Inwestorzy mogą składać zapisy na co najmniej 50 sztuk obligacji, a więc za co najmniej 50 tys. zł. Zapisy na obligacje może złożyć każdy inwestor posiadający rachunek maklerski w Michael/Ström. W tym celu należy skontaktować się z oferującym domem maklerskim w punktach obsługi klienta Michael / Ström Dom Maklerski, pod numerem telefonu (22) 128 59 39, mailem oferty.publiczne@michaelstorm.pl lub korespondencyjnie.

Jeden komentarz - “Emisja obligacji korporacyjnych i2 Development

  1. Aniella

    Taka konkluzja na szybko – jakbym była akcjonariuszką/właścicielką domu maklerskiego zależałoby mi aby mój biznes miał jak najwięcej klientów, aby jak najwięcej osób miało rachunki w moim DM a nawet jak mają rachunki maklerskie gdzie indziej aby kupowali papiery które ja oferuję/pośredniczę bo i tak swoje zarobię. A tutaj wartość minimalnego zapisu (50K) jest zaporowa dla przeciętnego ciułacza. Pewnie i tak zapisy pokryją 100% oferty ale ci drobniejsi gotowi zainwestować w dany walor 10-15K pójdą do konkurencji i pewnie tam pozostaną.

Dodaj komentarz