W dniu dzisiejszym (12 sierpnia 2019 roku) z publiczną emisją obligacji wystartowała spółka KRUK. Zapisy na obligacje potrwają 17 dni, ich zakończenie planowane jest na 29 sierpnia.

Warunki emisji obligacji korporacyjnych serii AJ1 KRUKa:

Wartość emisji: do 25 mln zł, na którą składa się 250.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda,

Rozpoczęcie zapisów: 12.08.2019 r., zakończenie zapisów 29.08.2019 r. Zapisy nie będą skrócone w przypadku przekroczenia dostępnej puli obligacji, w takim przypadku będzie miała miejsce redukcja zapisów,

Cena emisyjna obligacji wynosi 100 zł,

Przewidywany termin przydziału obligacji: 02.09.2019 r.,

Obligacje mają zostać wprowadzone na rynek Catalyst, dzień debiutu przewidywany jest na październik 2019 roku,

Oprocentowanie obligacji korporacyjnych Kruk seria AJ1 wynosi WIBOR 3M + 3,5% p.p. marży, czyli obecnie 5,22%. I jest to tyle samo, co w oferowanych ostatnio i zakończonych sukcesem publicznych emisjach obligacji. Odsetki będą wypłacane kwartalnie,

Obligacje emitowane są na okres 5 lat, a zatem ich termin wykupu to 02.09.2024 roku,

Minimalny zapis – na obligacje oferowane przez Kruk wynosi 1 sztuka obligacji, na zakup papierów wartościowych spółki należy zatem przeznaczyć minimum 100 zł,

Cel emisji został zdefiniowany jako finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych.

Obligacje korporacyjne Kruk seria AJ1 – gdzie kupić?

Zapisy na obligacje Kruka seria AJ1 przyjmować będą Dom Maklerski BDM, Copernicus Securities, DM Noble Securities, DM Michael Strom, Ipopema Securities i DM BOŚ.

Obligacje korporacyjne Kruk – porównanie rentowności

Aktualna oferta obligacji korporacyjnych spółki wydaje się całkiem dobrze wyważona:

KRUK - porównanie rentowności obligacji z emisją AJ1
KRUK – porównanie rentowności obligacji z emisją AJ1

Emisja obligacji AJ1 – co warto wiedzieć

Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek od obligacji to 2 września 2019 roku. Ponieważ nie jest przewidywane skrócenie przyjmowania zapisów, a w przypadku nadsubskrypcji nastąpi proporcjonalna redukcja zapisów, wcześniejsze złożenie zapisu na obligacje AJ1 nie daje żadnych korzyści, wręcz przeciwnie, pieniądze przez ten czas nie pracują.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem, informacje przedstawione powyżej nie uwzględniają czynników ryzyka, ani analizy spółki. Przed inwestycją warto zapoznać się z prospektem emisyjnym, a zwłaszcza z czynnikami ryzyka w nim zawartymi. Szczegółowe informacje o spółce oraz o ofercie obligacji AJ1 znajdziesz na przykład na stronach internetowych oferującego, firmy Dom Maklerski Michael / Strom.

7 komentarzy - “Emisja obligacji KRUK seria AJ1

  1. Piotr St.

    W koncu jakies sensowne obligacje w ofercie publicznej. Czekałem na poc rokite exol lub ghalemco ale nic z tego nie dawali…

  2. Witam. Jestem totalnym laikiem i chcę rozpocząć inwestowanie w obligacje. I mam 2 pytania. 1. Czy przewidujesz redukcję zapisów, ewentualnie jak dużą. 2. Chcę zakupić obligacje na IKZE. Posiadam konto w BOŚ. Jednak nie miałem żadnej informacji na koncie o tej emisji. W jaki sposób mam się zapisać na tą emisję. Podziękowania za ciekawe artykuły i poradnik dla początkujących

  3. Piotr St.

    Niektore biura nie prowadza wszystkich ipo. Pozostaje kupuj nacatalyst wtedy redukcja cie nie dotyczy.

  4. Na pewno oferta jest w BOŚ (oni to jakoś subskrypcje nazywają) przy koncie głównym, ale czy na IKZE to nie wiem, trzeba by ich zapytać pewnie.

  5. Eri

    Jest w BOŚ w subskrypcjach zarówno na IKE jak i IKZE

  6. Witam, tak przy okazji. W Twoim poradniku PDF “Jak zacząć inwestować” w 2 miejscach jest link do strony gpw “skaner rentowności obligacji”, ale niestety nie działa. Czy jest jakaś alternatywa poza “https://obligacje.pl/” (ta strona niestety jest płatna, a w darmowym nie da się odfiltrować obligacji bez ofert).

  7. W pewnym momencie GPW pozmieniała adresy swoich stron internetowych i chyba zapomniała o przekierowaniach.
    Spróbuj tutaj:
    https://gpwcatalyst.pl/statystyki-skaner-rentownosci
    GPW ma nieco inną metodologię liczenia niż obligacje.pl, warto to sobie porównać na kilku przykładach.
    Cieszę się, że czytasz Poradnik 🙂
    Pozdrawiam

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.