W maju portfel zanotował bardzo dobrą stopę zwrotu, +1,4%, dobra passa zatem trwa. Ale najważniejszym wydarzeniem miesiąca było (jak co roku) opublikowanie nowej edycji Raportu Rankingowego, oceniającego 30 spółek z Catalyst, a docelowo 35 podmiotów. Raport już jest (link), ale jego wyniki wdrożę do portfela zdywersyfikowanego w obecnym miesiącu (zmian wiele nie będzie). Poniżej krótkie podsumowanie wyników i składu portfela.
Portfel zdywersyfikowany – skład, transakcje, ryzyko
O wyniku miesięcznym pisałem we wstępie, poniżej wyniki portfela od jego założenia:
W maju nie miały miejsce żadne zmiany w portfelu, zatem nie zmienił się jego skład według emitentów:
Ani według branż:
Natomiast po wydaniu nowej wersji Raportu Rankingowego zmienił się udział poszczególnych Stref w portfelu:
I wygląda to całkiem nieźle. Co do spółki, która wylądowała w Strefie odważnych, nie mam obaw o spłatę obligacji, ale aby być w zgodzie z metodologią portfela sprzedam je obligacje, a za gotówkę ze sprzedaży + obecną w portfelu spróbuję powiększyć udział zielonego koloru 🙂
Tradycyjnie zachęcam do zapoznania się z ofertą Raportu Rankingowego (link), najlepiej oczywiście w połączeniu z dostępem do Portalu Analiz – portalu tworzonego przez inwestorów dla inwestorów.
Udanych inwestycji!
Czy gotówkę trzyma Pan na nieoprocentowanym rachunku? Nie lepiej lokować ją w Beta ETF Obligacji 6M?
Trzymam na koncie maklerskim z zamiarem szybkiego jej wydania, tutaj raczej nie ma potrzeby lokowania w ETF.