W maju portfel zdywersyfikowany zarobił +0,36%, kontynuując spokojny marsz w górę, po 5 miesiącach tego roku uzyskując stopę zwrotu +2,7%. Wynik nie jest spektakularny, ale pewnie wiele więcej nie da się przy strategii pasywnej wyciągnąć.
Skład portfela nie uległ zmianie względem poprzedniego miesiąca – nie dokonałem żadnych nowych transakcji, a żadna z obligacji nie zapada w 2025 roku, co sugeruje, że wiele atrakcji w 2025 nie przewiduję.
Zatem i w składzie portfela według branż zmian nie ma:
I według Stref Raportu Rankingowego również:
Raport Rankingowy po wynikach 2024 roku planuję zakończyć do piątku, a po jego dopracowaniu opublikować w przyszłym tygodniu.
Wiele do napisania w podsumowaniu nie mam – maj przyniósł nieco lepszy wynik niż kwiecień, ale nadal pozostaję w granicach umiarkowanych miesięcznych stóp zwrotu. Rentowność portfela pozostaje na poziomie, który daje nadzieję na kolejne przyzwoite miesiące, ale spektakularnych wyników się nie spodziewam..
Udanych inwestycji!
Remigiusz
„żadna z obligacji nie zapada w 2025 roku, co sugeruje, że wiele atrakcji w 2025 nie przewiduję” – ale mamy przedterminowy wykup BPO0626 i to właśnie się dzieje, czyżby Pan tego nie zauważył?
No właśnie tak działa ten portfel, że ma być jak najmniej obsługowy. Obligacje Pocztowego to trochę relikt, siedzą w nim na tyle długo, że prawie zapomniałem o tym emitencie.
Faktycznie, dzieje się: https://obligacje.pl/pl/a/bank-pocztowy-zapowiada-przedterminowy-wykup.
Wiele kasy się nie uwolni (2 tys. zł), ale w połączeniu z niewielką gotówką na rachunku kilka sztuk obligacji będę mógł kupić.
Byle do przodu, pozdrawiam.