Spółka PCC EXOL uruchomiła publiczną ofertę obligacji serii E1, która potrwa od 3 do 17 września. Poniżej znajdziesz kluczowe informacje dotyczące parametrów tej emisji.
Szczegóły emisji obligacji serii E1:
- Łączna wartość emisji: 25 mln zł,
- Nominał jednej obligacji: 100 zł – minimalna kwota zapisu to właśnie ta wartość,
- Okres zapadalności: 5 lat, z terminem wykupu przypadającym na 18 września 2030 r. Emitent zastrzega sobie możliwość wcześniejszego wykupu,
- Oprocentowanie: zmienne, oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 2,2%. Aktualnie daje to 7,01% w skali roku,
- Kapitalizacja odsetek: co 3 miesiące – w takich cyklach będzie aktualizowane oprocentowanie,
- Zabezpieczenie: brak dodatkowych zabezpieczeń,
- Cel emisji: pozyskanie środków na bieżące potrzeby działalności operacyjnej.
Zapisy na obligacje prowadzi Dom Maklerski BDM – szczegóły dostępne są w ofercie (link). Przydział obligacji zaplanowano na 18 września, a ich debiut na rynku Catalyst przewidywany jest na październik 2025 roku.
W osobnym wpisie przedstawię analizę kondycji finansowej PCC EXOL oraz porównanie rentowności tej emisji z innymi dostępnymi na rynku. Tymczasem zachęcam do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez spółkę na potrzeby emisji serii E1 (link). Poniżej slajd dotyczący wyników finansowych grupy:
Przypominam – każda decyzja inwestycyjna powinna być poprzedzona dokładną analizą warunków emisji, sytuacji emitenta oraz własnej tolerancji na ryzyko.
Udanych inwestycji!
Disclaimer: Emitent wykupił reklamę emisji obligacji na Rynku Obligacji. Wykupywanie reklam na portalach finansowych jest standardowym działaniem emitentów, aby zapewnić widoczność oferty. Dodatkowo powyższy wpis powstał z mojej inicjatywy i nie był konsultowany z emitentem (piszę zawsze jako potencjalny inwestor, a nie sprzedawca), ale Czytelnik powinien mieć świadomość powiązań, które wyżej wymieniłem.
Powyższy wpis nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, a inwestowanie w obligacje korporacyjne (i inne instrumenty finansowe) wiąże się z ryzykiem utraty części, a nawet całości zainwestowanych środków – warto do inwestycji podchodzić rozważnie.
Marża 2,2%. Coraz lepiej i pewnie będzie redukcja. Nasze obligacje 10 letnie na rynku mają obecnie rentowność 5,5 %, a tutaj jest 7% jeszcze przez kilka dni, bo wibor 3m spada.
Dobrze, że nie ma tej emisji w moim domu maklerskim xD
Po ile obstawiacie debiut?
Marża słaba, ale firma solidna, modna. Biere. Sprzeda się za jakieś 101% i cyk 1% w 2-3 tygodnie.
No i proszę, redukcja 66 procent. Zapisałem się na 12, dostanę może z 5. Może te listy zastawne odessą nieco gotówki z rynku, bo na razie jest tragedia. Co z tego, że na debiucie sprzedam obligacje Exola nawet i po 102%, co w skali roku da rentowność ponad 20%, jeśli tak naprawdę to ponad połowa pieniędzy zaangażowanych w tę operację wróci na konto bez żadnych odsetek? Jeśli policzyć rentowność nie tylko obligacji, ale całej kwoty potrzebnej do ich uzyskania, to w skali roku będzie max. 10% brutto.
I na koniec ciekawostka – nie trzeba mieć rachunku maklerskiego w BDM, żeby uzyskać te obligacje. Trochę papierologii, przelew i obligi wysyłają na wskazany rachunek w innym BM.
To ciekawe że nie trzeba mieć rachunku. Natomiast mając rachunek w BDM już wczoraj miałem środki z powrotem na koncie. Zapisałem się na 120 dostanę 40.
Pozdrawiam
Arek
Nie trzeba mieć rachunku maklerskiego, wystarczy umowa o dostęp do rynku pierwotnego.
Ja tak samo zapisałem się na 120 sztuk, dziś zwrócili przelewem 8 koła, więc tak samo jak Ty dostanę 40 sztuk. Jakieś 80 zł zł zarobku przed podatkiem, brawo ja! Sprzedajecie swoje czy trzymacie?
Potrzyman póki nie będzie lepszej okazji na rynku.
Arek
No i zeszedł ten Exol po 102,5. I tak bym nie trzymał, za niskie oprocentowanie. I już można zapisywać się na kolejną emisję obligacji – tym razem Marvipol.