Tym wpisem kontynuuję wątek „Top 15 transakcji na emitentach obligacji korporacyjnych w listopadzie 2019 roku”. Pisałem wtedy, że zastanawiam się, czy zrobić z tego wpis cykliczny i… nadal się zastanawiam 🙂 . Ale rozważania zostawiam na koniec tego wpisu. Najpierw przyjrzyjmy się ilości transakcji na emitentach w grudniu 2019 roku. Liczba transakcji na obligacjach korporacyjnych – grudzień 2019. Nie zrobiłem pełnej statystyki – porównania liczby transakcji z grudnia 2019 z…
Czytaj dalejPortfel obligacji korporacyjnych po grudniu i całym 2019 roku
Ponad 8% netto zarobił mój główny (realny) portfel obligacji w 2019 roku i jest to rekordowy wynik od momentu kiedy prowadzę portfel. Jest się z czego cieszyć, ale też i zdaję sobie sprawę, że w 2019 roku rynek „oddawał” to co zabrał w 2018 roku za sprawą afery GetBack. Licząc średnią za 2 ostatnie lata stopa zwrotu wynosi 5,2%, co już nie jest wynikiem imponującym, patrząc na czas, który poświęcam…
Czytaj dalejZdywersyfikowany portfel obligacji po grudniu i całym 2019 roku
2019 rok to bardzo przyzwoity rok dla zdywersyfikowanego portfela obligacji. Przy ograniczaniu ryzyka, czyli dużym rozdrobnieniu spółek (max 5% spółki udziału w portfelu, łącznie 26 spółek w portfelu) i branż (max 10% na branżę w portfelu – limit nieznacznie przekraczany) w 2019 roku portfel zdywersyfikowany zarobił 5,55% netto. Rok wcześniej zarobek wyniósł 2,24%, a w 2017 roku portfel osiągnął 4,47% zwrotu. Początkowa wartość portfela wynosiła 50 tysięcy złotych, obecna jego…
Czytaj dalejLimit IKE 2020, limit IKZE 2020, inwestuj bez podatków
Blisko 20 tysięcy inwestorów wpłaciło w 2018 roku środki na IKE maklerskie średnio po 10 tysięcy złotych. W I połowie 2019 roku na IKE maklerskie dokonano 14,6 tys. wpłat (1 tysiąc więcej niż rok wcześniej) średnio po 9 tysięcy złotych. Pierwszą falę wpłat na IKE za 2020 rok mamy już prawdopodobnie za sobą, ale jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, to poniżej krótko przypominam limity wpłat na IKE 2020 i IKZE…
Czytaj dalej
