MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ – wywiad z zarządzającym

Na blogu Rynek Obligacji prezentowałem już fundusz MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ (link). Fundusz ten w bieżącym roku będzie cyklicznie przeprowadzać publiczne oferty certyfikatów (zresztą trwa właśnie kolejna), warto więc dokładnie zapoznać się z produktem. Zaprosiłem na krótką rozmowę o funduszu, ale i o „kuchni” zarządzania funduszem, Piotra Ludwiczaka, osobę odpowiedzialną za wyniki M/S OK FIZ. Wyszła z tego ponad 50-minutowa rozmowa, do obejrzenia której na kanale YouTube Portalu Analiz serdecznie…

Czytaj dalej

Oferta certyfikatów Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ

Od piątku, 7 maja, do 28 maja 2021 roku trwa emisja certyfikatów inwestycyjnych Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ (dalej również M/S OK FIZ). M/S OK FIZ to bardzo skrótowo mówiąc fundusz obligacji korporacyjnych, w ramach którego znajdziemy papiery nieco ponad 50 emitentów. Fundusz zarządzany jest przez Piotra Ludwiczaka, a Komitet Inwestycyjny tworzą również kluczowi zarządzający Domem Maklerskim Michael/Ström. W 2020 roku M/S OK FIZ zarobił (po opłacie za zarządzanie) 3,66%, rok…

Czytaj dalej

Portfel funduszu BPS Obligacji Korporacyjnych na koniec 2016 roku

Prezentując co miesiąc swój portfel obligacji porównuję jego wyniki do rezultatów funduszu BPS Obligacji Korporacyjnych. Trochę z racji tego, że to jeden z niewielu prawdziwie „korporacyjnych” funduszy, co znaczy, że oprócz obligacji firm, nie znajdziemy tam innych instrumentów. W przeciwieństwie do wielu innych funduszy, które mając „korporacyjny” w nazwie lokują część środków np. w obligacje skarbowe. Lubię wiedzieć, do czego się porównuję, a jak już wiem, to mam zwyczaj spisywać…

Czytaj dalej

Promocja UniLokata plus 1% więcej – nowa edycja

Powraca promocja dwukrotnie już opisywana na blogu Rynek Obligacji (tutaj i tutaj), polegająca na inwestycji w fundusz UniLokata i otrzymaniu z tego tytułu premii od organizatora promocji. A że oczekiwany zysk przewyższa lokaty bankowe, a na Catalyst ostatnimi czasy tanio nie jest, myślę, że warto do tej promocji wrócić. We wpisie poruszam 3 kwestie: O funduszu, O promocji, Oczekiwany wynik i czynniki ryzyka. O funduszu UniLokata UniLokata to fundusz, który…

Czytaj dalej

Wyniki ankiety, Partnerzy bloga, Unilokata

W ostatnich dwóch miesiącach skierowałem do Was 3 ankiety, pierwsze dwie były kierowane do odbiorców newslettera, ostatnia już miała charakter publiczny. Dzisiaj dzielę się z Wami wynikami tych ankiet, tłumaczę dlaczego takie, a nie inne pytania zadałem i jakie wnioski z odpowiedzi na nie wyciągnąłem. Wyniki ankiet mają pewien wpływ na przyszłość bloga, a ta łączy się także z Partnerami bloga, o których będzie w dalszej części. Wreszcie na koniec…

Czytaj dalej

Fundusze obligacji korporacyjnych high yield – kontynuacja

We wrześniu zeszłego roku na blogu zamieściłem wpis dotyczący inwestowania w fundusze obligacji high yield, zachęcam do jego przeczytania. Wtedy też patrząc na różnicę między rentownościami obligacji high yield, a obligacjami skarbowymi, zdecydowałem o stopniowym zakupie jednostek uczestnictwa w wybranym funduszu – padło na NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego. Pisałem też, że inwestuję małe kwoty i bez presji, jak będzie źle się działo i fundusz będzie tracił, to będę dokupywał…

Czytaj dalej

Portfel funduszu BPS Obligacji Korporacyjnych

Co miesiąc porównuję wyniki swojego portfela z osiągnięciami wybranych funduszy obligacji korporacyjnych, od czasu do czasu spoglądam też do składu portfeli tych funduszy. Wiele z funduszy kwalifikowanych przez analizy.pl do grupy funduszy obligacji korporacyjnych znaczną część środków swoich klientów lokuje w obligacje skarbowe i inne aktywa. Wśród wyjątków – czyli takich, co lokują kasę tylko w obligacje przedsiębiorstw, jest fundusz BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS OK). Pisałem już o nim kilkakrotnie,…

Czytaj dalej

Fundusz obligacji korporacyjnych UniLokata Plus premia – ciekawa propozycja

Uwaga – promocja zakończona  w dniu 31.05.2016. Pewnie tak jak i Wy, ja ciągle rozglądam się za promocjami, które pozwalają korzystnie ulokować kasę. Jak już się pojawiają, to z reguły są promocje typu lokata + konto, czyli wymagające pewnego wysiłku (założyć konto, spełnić warunek obrotu, transakcji kartą, zamknąć konto – najczęściej osobiście lub korespondencyjnie). Tym razem pojawiła się propozycja z blogowej, korporacyjnej działki – od funduszy Union Investment. Propozycja dotyczy …

Czytaj dalej

Kapitalizacja emitentów obligacji korporacyjnych po październiku 2015 i aktywa funduszy obligacji korporacyjnych

  Tym razem będzie bez wystrzałowych newsów, WIG w październiku nieznacznie wzrósł (o 1%), a kursy większości emitentów, będących w zainteresowaniu portfela bloga Rynek Obligacji Korporacyjnych, zachowywały się stabilnie. Jeżeli już miałbym przyznawać „złote maliny” emitentom obligacji, to za październik nagroda powędrowałaby do Leszka Czarneckiego za Getin Noble Bank, na którym ciąży coraz większa presja. Jak wiecie z październikowego podsumowania portfela obligacji, w ostatnich miesiącach rosły ceny większości obserwowanych przeze…

Czytaj dalej

Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych, a ceny obligacji na Catalyst

  Jak wspomniałem ostatnio, inwestując na Catalyst korzystam z różnych źródeł informacji powiązanych z rynkiem obligacji. Jednym z nich są dane podawane przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) dotyczące wielkości aktywów funduszy inwestycyjnych. Dane wykorzystuję do analizy tego co może się wydarzyć w przyszłości wobec całego rynku obligacji korporacyjnych, a także szukania przyczyn zmian cen poszczególnych obligacji. Poniżej próba zmierzenia się z tematem, ciekaw jestem Waszych opinii na temat…

Czytaj dalej